Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, был очарован местной девушкой Анной. Её скромность и доброта тронули его сердце. Вскоре Анна стала его женой и подарила правителю долгожданного наследника.
Её родные сёстры и мачеха также оказались при дворе, словно по воле случая. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало милости царя, и они жаждали большей власти.
Когда Салтан уехал по делам, коварные родственницы решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. Царю донесли, будто супруга родила ему не сына, а чудище, и запятнала честь рода. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства. Но это письмо тоже не дошло — его заменили новым, с жестоким приказом.
В результате ни в чём не повинную царицу с младенцем заточили в просмолённую бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
